Bởi admin – Đăng ngày: 02/08/2022 – Cập Nhật: 24/03/2023

Copy trade là hành động sao chép vị thế giao dịch thanh toán của những nhà góp vốn đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Đây phương thức giao dịch thanh toán dành riêng cho những nhà góp vốn đầu tư chưa tồn tại kinh nghiệm hoặc không có thời kì nghiên cứu thị trường nhưng vẫn có thể tìm kiếm được lợi nhuận ổn định. Vậy thực chất, Copy trade là gì? Hình thức giao dịch thanh toán này còn có ưu và nhược điểm gì? Làm thế nào để chọn được tài khoản copy trade phù hợp? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu nhé.

Bạn Đang Xem: Copy Trade là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade

Copy trade là gì?

Copy trade có tức là sao chép giao dịch thanh toán, đây là hình thức trading mà một nhà góp vốn đầu tư sẽ tiến hành sao chép vị thế của một nhà góp vốn đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường (pro trader hoặc master). Khi sao chép chúng ta cũng có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.

Mục tiêu của Copy trade là thu lợi nhuận từ những quyết định góp vốn đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời kì hay sức lực nghiên cứu thị trường. Nếu họ thắng thì bạn cũng sẽ sở hữu lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo, bởi trong cả những nhà giao dịch thanh toán giỏi nhất cũng mắc sai trái. Do đó, nếu khách hàng sao chép vị thế của họ, thì khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của bạn.

Copy trade có thể phân ra thành nhiều hình thức khác nhau như:

• Sao chép tự động hóa: Tất cả những hoạt động được thực hiện trên tài khoản của Master sẽ tự động hóa được thực hiện trên tài khoản của bạn.
• Sao chép bán tự động hóa: Nhận thông tin về các hoạt động sinh hoạt được thực hiện trên tài khoản Master dựa trên các tín hiệu đã chọn và chúng ta cũng có thể chọn những gì cần sao chép.
• Sao chép thủ công: Bạn tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch thanh toán nào được sao chép, hình thức này phù phù hợp với những nhà giao dịch thanh toán có nhiều kinh nghiệm.

Các thực thể tham gia copytrade

Trước lúc đi vào phân tích chuyên sâu về copy trade, nhà góp vốn đầu tư cần nắm được những thực thể tham gia vào hoạt động copy trade. Đây không chỉ là hành động giữa người sao chép và người cho sao chép mà còn tồn tại bên trung gian đứng ra kết nối. Ngay sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thực thể này nhé!

• Pro trader/master: còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch thanh toán cho sao chép. Những người dân này sẽ thực hiện các giao dịch thanh toán mua bán, quản lý lệnh và có nhiệm vụ show toàn bộ chiến lược của mình cho tất cả những người khác sao chép. Nếu giao dịch thanh toán thành công, họ sẽ nhận được phần trăm huê hồng từ người sao chép và từ broker.
• Người sao chép: Họ sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định góp vốn đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch thanh toán có thắng thì phải trích % lợi nhuận cho pro trader/master mà tôi đã copy trade.
• Sàn môi giới: Các sàn Forex sẽ cung cấp nền tảng sao chép giao dịch thanh toán và bảng xếp hạng hồ sơ của nhiều Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng tầm thời kì. Các broker sẽ thu tiền phí giao dịch thanh toán và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch thanh toán lớn họ sẽ phải trả phí huê hồng cho những Master

Lợi ích của Copy Trade

Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho tất cả những người sao chép mặc cả Master và Broker đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây tất cả chúng ta hãy cùng chỉ ra lợi ích tuyệt vời khi đối chiếu với từng đối tượng người sử dụng nhé!

Khi đối chiếu với người sao chép

• Đơn giản, dễ dàng: Người sao chép không phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường và lên chiến lược giao dịch thanh toán. Tất cả việc này đều do Master của bạn thực hiện. Việc duy nhất bạn phải làm là tìm hiểu về những người dân mình sao chép, xem tỷ lệ thắng lệnh của họ trong một khoảng tầm thời kì nào đó, sau đó follow.
• Không cần kinh nghiệm: Chính bởi nhà góp vốn đầu tư không phải thực hiện bất luận phân tích nào khác nên trong cả những người dân mới cũng tồn tại thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận.
• Không mất nhiều thời kì: Do không phải phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ thường xuyên nên giúp nhà góp vốn đầu tư tiết kiệm chi phí được rất nhiều thời kì cho những công việc khác.
• Chỉ phải trả phí huê hồng khi có lợi nhuận: Nhà góp vốn đầu tư chỉ phải trả phí huê hồng khi giao dịch thanh toán được sao chép thắng lợi. Còn không bạn chỉ mất phí giao dịch thanh toán cho Broker.
• Hưởng lợi từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm là việc cực kỳ nguy hiểm. Việc thiếu tri thức sẽ làm cho tài khoản của bạn bay nhanh chóng. Nhưng khi sao chép các bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của nhiều Chuyên Viên, pro trader. Họ sẽ là người phân tích, lên chiến lược và bạn chỉ có trích một phần thắng để trả cho họ.
• Có thể học hỏi nhiều tri thức, kinh nghiệm: Từ các chiến lược được những master san sớt nhà góp vốn đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều tri thức. Từ này sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày.

Khi đối chiếu với master

Lợi ích lớn số 1 khi đối chiếu với các master đây chính là nhận được phần trăm huê hồng từ các Followers (nhà góp vốn đầu tư sao chép) và một phần phí từ các Broker.

Xem Thêm : Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

Khi đối chiếu với sàn giao dịch thanh toán

Sàn giao dịch thanh toán sẽ cung cấp nền tảng sao chép để các Followers sao chép lệnh của Master. Followers sẽ sở hữu trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép. Đó cũng đây chính là lợi ích mà sàn nhận được trong copy trade.

Rủi ro khi copy trade

Copy trade mang lại lợi ích cho tất cả 3 thực thể tham gia, nhưng khi tính toán rủi ro lại nghiêng về phía người sao chép nhiều hơn. Sau đây là một số rủi ro các bạn sẽ gặp phải khi copy trade.

Rủi ro khi chọn tài khoản copy

• Rủi ro từ chọn tài khoản Master để sao chép giao dịch thanh toán. Bởi nếu lựa chọn tài khoản sao chép không đáng tin cậy, trader sẽ phải chịu rủi ro rất lớn.
• Mất nhiều ngân sách: Ngoài chênh lệch spread, phí huê hồng, phí swap thì khi sao chép giao dịch thanh toán nhà góp vốn đầu tư còn phải trả phí copy trade cho broker và phần trăm huê hồng cho những Master. Nếu không biết quản lý vốn thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng cũng không được bao nhiêu.
• Khó kiểm soát tài khoản: Nhà giao dịch thanh toán sẽ rất khó có thể có kiểm soát lời lỗ khi họ hoàn toàn uỷ thác cho Pro trader/master.

Rủi ro từ thị trường

Thị trường Forex luôn biến động không ngừng nghỉ và khó dự đoán xác thực hướng đi của giá, nhất là những thời khắc tin ra. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu cũng không thể kiên cố mọi dự đoán của mình đều xác thực 100%. Khi sao chép giao dịch thanh toán từ các trader chuyên nghiệp, bạn vẫn có rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh.

Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý

Nhiều nhà góp vốn đầu tư vì quá tin vào các Master mà tất tay hết tất cả tài khoản của mình. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu khách hàng chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất hãy phân bổ vốn hợp lý và tuân theo những chiến lược quản lý vốn.

Rủi ro tới từ nhà môi giới

Không chỉ copy trade mà khi đối chiếu với bất kỳ hình thức giao dịch thanh toán nào nhà góp vốn đầu tư cũng luôn phải đối mặt với những rủi ro tới từ Broker. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín trader sẽ sở hữu nguy cơ mất sạch cả vốn lẫn lãi.

Hướng dẫn copy trade forex

Có một số phương pháp để thực hiện copy trade trong Forex. Quy trình có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau:

Khi đối chiếu với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch thanh toán của sàn forex
• Bước 2: Cung cấp các thông tin có thể chứng minh độ tin cậy như: kinh nghiệm, vốn, chiến lược, quản lý rủi ro, danh mục góp vốn đầu tư,… với mục tiêu thu hút các Follower.
• Bước 3: Công khai nội dung giao dịch thanh toán như chiến lược, quản lý rủi ro, quản trị vốn…. Nếu như khách hàng có một kế hoạch giao dịch thanh toán rõ ràng sẽ rất có sức thuyết phục các nhà góp vốn đầu tư khác.
• Bước 4: Đặt lệnh, cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit).
• Bước 5: Khi Leader/ Master thoát lệnh và kết thúc giao dịch thanh toán. Nếu thắng thì sẽ nhận được phần trăm lãi trong giao dịch thanh toán của Followers.

Khi đối chiếu với Followers

• Bước 1: Mở tài khoản và lựa chọn những tài khoản Leader/ Master mà bạn muốn copy trade.
• Bước 2: Xác định số tiền muốn góp vốn đầu tư. Setup những thông số cho tài khoản copy trade như: khối lượng giao dịch thanh toán tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, ký quỹ giao dịch thanh toán sao chép hàng ngày, tỷ lệ cắt lỗ giao dịch thanh toán sao chép, …
• Bước 3: Khi tài khoản Master thực hiện lệnh thì tài khoản của Follower cũng được thực hiện tự động hóa với mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời… Kiểm tra tài liệu giao dịch thanh toán của tài khoản sao chép như: vốn, lợi nhuận ròng rã, các lệnh đã mở và đóng. Từ đó, follower có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh trên vị thế của mình nếu master giao dịch thanh toán gây thua lỗ.
• Bước 4: Sau khoản thời gian lệnh của Master đóng hãy kiểm tra số tiền lợi nhuận thua lỗ và huê hồng được trích cho Master.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master

Khi copy trade, rủi ro lớn số 1 mà nhà góp vốn đầu tư phải đối mặt đây chính là rủi ro tới từ tài khoản Master mà trader chọn sao chép. Do đó, khi chọn tài khoản Master để sao chép, nhà góp vốn đầu tư cần phải thận trọng. Sau đây là một số tiêu chí giúp lựa chọn tài khoản Master phù hợp.

• Thời kì giao dịch thanh toán

Xem Thêm : Độ chua của đất là gì? Cách xác định và làm tăng giảm độ chua của đất

Kiểm tra tài khoản của Master xem đã hoạt động được bao lâu. Tốt nhất là trên 12 tháng, bởi một nhà góp vốn đầu tư khi đã tồn tại được trên thị trường một thời kì dài chứng tỏ họ có đủ tri thức, kinh nghiệm trade và quản lý vốn cũng như có khả năng ứng biến trước các tin tức sự kiến bất thần.

• Lợi nhuận

Tài khoản Pro/Master tốt nhất để theo dõi phải thể hiện kết quả lợi nhuận nhất quán thay vì rời rạc. Một cách nhanh chóng để xác định điều này là xem biểu đồ hiệu suất lịch sử hào hùng giao dịch thanh toán. Nếu nó tăng dần, thì chúng ta cũng có thể đang xem xét nhà cung cấp tín hiệu trong tương lai của mình. Nếu có thất thường, hãy kiểm tra người khác.

Về cơ bản, bạn nên sao chép một Master mang lại lợi nhuận 3% mỗi tháng trong cả năm hơn là một người thắng trong sáu tháng trước nhất và thua trong sáu tháng tiếp theo.

• Số lượng người theo dõi

Một Master có nhiều người theo dõi có thể đã cho thấy họ phù hợp để sao chép. Bạn thậm chí là có thể ví họ như một người dân có tác động. Nhưng bạn cũng phải kiểm tra xem những người dân theo dõi, hoặc ít nhất là phần lớn trong số họ, có giao dịch thanh toán bằng “tiền thật” hay là không.

Chúng ta có thể nhấn vào những người dân theo dõi đó để được tư vấn giao dịch thanh toán hoặc để biết suy nghĩ và chiến lược giao dịch thanh toán của họ.

• Mức độ rủi ro

Copy trade không phải là không có rủi ro, nhưng bạn không nhất thiết phải đồng ý rủi ro mất tiền cao nếu khách hàng không đủ sức. Đây là lúc bạn phải xem xét mức độ rủi ro của Master Nó cao hay thấp?

Hơn bất luận điều gì, hãy kiểm tra xem Stop loss đã chiếm lĩnh được đặt trên mỗi giao dịch thanh toán được mở hay là không và ở khoảng tầm cách nào để xác định mức rủi ro. Đừng sao chép một nhà giao dịch thanh toán không có mức cắt lỗ vì điều này tương đương với rủi ro tiềm tàng ở tầm mức không giới hạn.

Kết luận

Copy Trade là một cách tự động hóa hoá chiến lược giao dịch thanh toán của bạn mà không cần nhiều thời kì nghiên cứu thị trường. Khi nắm vững copy trade là gì, lợi ích và rủi ro của việc sao chép giao dịch thanh toán sẽ giúp đỡ bạn quyết định hành động có nên theo đuổi chiến lược này hay là không.

Trả lời vướng mắc

• Copy trade có mất phí không?

Follower chỉ phải trả phần trăm huê hồng cho Master nếu giao dịch thanh toán sao chép có lợi nhuận. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào từng sàn môi giới mà Follower có thể phải trả thêm phí sử dụng nền tảng sao chép.

• Copy trade có an toàn không?

Về thực chất Copy trade là an toàn, vì nó chỉ đơn giản là sao chép các lệnh giao dịch thanh toán của nhiều nhà góp vốn đầu tư thành công trên thị trường. Điều này làm cho Copy trade trở thành một chiến lược thu nhập thụ động đáng tin cậy hơn nếu khách hàng đang có ít kinh nghiệm.

Tuy nhiên, phương pháp giao dịch thanh toán nào cũng tồn tại rủi ro đi kèm với lợi ích. Bạn không nên phó mặc tất cả cho Master và cần cảnh giác với những chiêu trò lường đảo.

• Các sàn copy trade uy tín?

Một số sàn Forex uy tín có thể cung cấp nền tảng copy trade tin cậy với nhiều ưu đãi gồm: Exness, XM, FBS,…