Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Hedging la gi để tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Bài viết cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích và lựa chọn từ khóa phù hợp, cùng với chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog để cập nhật kiến thức mới nhất.
Có thể bạn quan tâm
- "Duplicate" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh
- 6 Tháng Đầu Năm Tiếng Anh Là Gì, Một Số Từ/ Cụm Từ Khó Dịch Sang Tiếng
- Phân Biệt Abstract Class Và Interface Trong C++
- Liquidity Pool là gì? Tầm quan trọng của Liquidity Pool trong DeFi
- "Bằng Khen" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt.
Khi bước đi vào thị trường tài chính, có thể bạn đã từng nghe thấy các nhà góp vốn đầu tư hoặc Chuyên Viên tài chính nói về Hedging. Trên thực tế, đây là một hình thức phòng ngừa rủi ro trong trường hợp thị trường biến động trái lại với những gì nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng. Nếu muốn sử dụng chiến lược này, bạn phải nắm rõ Hedging là gì và phương pháp hoạt động của nó. Sau đây là những gì bạn phải biết về Hedging.
Bạn Đang Xem: Hedging là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong Forex
Hedging là gì?
Hedging (bảo hiểm rủi ro) là một chiến lược phòng ngừa rủi ro được những nhà góp vốn đầu tư sử dụng để bảo vệ danh mục góp vốn đầu tư của họ khi thị trường biến động bất lợi. Hiểu một cách đơn giản, Hedging như một loại bảo hiểm giúp nhà góp vốn đầu tư giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất lúc thị trường biến động xấu.
Hedging đấy là việc nhà góp vốn đầu tư mở một vị thế trái ngược với vị thế đang nắm giữ, cụ thể là 2 lệnh đối nghịch nhau. Nếu thị trường đi trái lại với hướng nhà góp vốn đầu tư dự đoán, vị thế giao dịch thanh toán chính sẽ gặp rủi ro, khi đó Hedging sẽ tạo ra lợi nhuận và bù đắp vào phần thua lỗ của nhà góp vốn đầu tư.
Các nhà giao dịch thanh toán có thể lựa chọn Hedge như một phương pháp bảo vệ tài khoản của mình trước những rủi ro. Mặc dù không thể loại bỏ rủi ro hoàn toàn, những việc sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể giúp nhà góp vốn đầu tư giảm thiểu tổn thất hoặc giới hạn nó ở tầm mức có thể có thể chấp nhận được.
Ứng dụng Hedge vào thị trường forex
Hedging được sử dụng trong nhiều thị trường tài chính khác nhau như: sàn chứng khoán, hàng hoá, Forex… Mỗi thị trường sẽ sở hữu được những cách ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn ở thị trường sàn chứng khoán, phương tiện Hedging thường là hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Còn trong thị trường Forex, các bảo hiểm rủi ro sẽ đa dạng hơn.
Trong thị trường Forex, Hedging sẽ tiến hành thực hiện trong 3 tình huống sau:
- Trader lo ngại các tin tức hoặc sự kiện có thể gây ra biến động mạnh về giá. Thông thường Hedging sẽ tiến hành sử dụng như một hình thức bảo vệ ngắn hạn.
- Diễn biến thị trường trở thành xấu hơn, nhưng nhà góp vốn đầu tư vẫn kỳ vọng giá sẽ đi đúng hướng nên sử dụng Hedging để bảo vệ cho danh mục góp vốn đầu tư của mình.
- Khi lệnh ngày nay hiện nay đang bị thua lỗ quá nhiều, nhà góp vốn đầu tư có thể sử dụng Hedging để giảm bớt thua lỗ.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong forex
Có rất nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro mà các nhà giao dịch thanh toán ngoại hối có thể thực hiện để kiểm soát khoản lỗ tại những sàn giao dịch thanh toán Forex. Trong số đó, có 3 chiến thuật phổ thông được nhiều trader ưa thích, gồm có:
1. Chiến lược Hedging trực tiếp
Xem Thêm : Chức danh chính ủy là gì?
Với chiến lược này, nhà góp vốn đầu tư sẽ mở 2 vị thế đối nghịch nhau. Cụ thể, trader sẽ mở cùng lúc 1 vị thế Buy và 1 vị thế Sell trên cùng một cặp tiền tệ, với cùng khối lượng giao dịch thanh toán và cùng một mức giá.
Lưu ý: Sau lúc đặt lệnh đối ứng trader cần theo dõi hành động giá đựng xác định hướng đi của giá. Từ đó có thể quyết định hành động đóng lệnh có lợi nhất cho chính mình.
Ví dụ:
Bạn dự đoán cặp tiền EUR/USD sẽ tăng lên, nên bạn quyết định vào lệnh Buy với khối lượng giao dịch thanh toán 1 lot ở tầm mức giá 1.22300. Tuy nhiên, lúc này thị trường đang xuất hiện tin bất lợi về giá nên bạn thực hiện Hedging bằng phương pháp vào thêm một lệnh Sell với khối lượng 1 lot ở cùng mức giá 1.22300
Nếu thị trường đi lên theo như đúng kỳ vọng, các bạn sẽ đóng lệnh Sell. Trái lại, nếu thị trường đi xuống thì ngay lúc lệnh Buy được đóng thì lệnh Sell cũng được khớp, nhờ vậy các bạn sẽ giảm thiểu được một khoản lỗ không nhỏ.
2. Hedging bằng các cặp tiền liên quan
Ý tưởng của chiến lược này là chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan với cặp tiền mà bạn muốn giao dịch thanh toán để mở vị thế phòng ngừa rủi ro. Cách thực hiện như sau:
- Nếu 2 cặp tiền đó có mối tương quan nghịch chiều, các bạn sẽ mở hai vị thế giống nhau.
- Trái lại, nếu sự tương quan giữa hai cặp tiền tệ là thuận chiều, các bạn sẽ mở hai vị thế đối nghịch nhau.
Nếu các cặp tiền có mức tương quan âm thì nó là tương quan nghịch. Trái lại, nếu cặp tiền có mức tương quan dương thì nó là tương quan thuận chiều.
Mức tương quan trên + 0.8 và dưới – 0.8 là mức tương quan vượt trội nhất. Nếu chỉ số tương quan bằng 0 thì chứng tỏ cặp tiền này sẽ không có bất kì mối tương quan nào.
Để xác định mối tương quan hiệu quả giữa các cặp tiền nhà góp vốn đầu tư nên tùy chỉnh phương tiện ma trận hệ số tương quan.
- Ví dụ 1: Cặp tiền có mối tương quan thuận
Xem Thêm : Không Banzai nghĩa là gì? Làm thế nào mà biểu hiện này xảy ra?
Quan sát trong bảng trên ta thấy USD/CAD và EUR/CAD có mối tương quan thuận là + 91. Khi này ta sẽ mở 2 vị thế đối ngược nhau cho 2 cặp tiền tức là sẽ Buy USD/CAD và Sell EUR/CAD
- Ví dụ 2: Cặp tiền có mối tương quan nghịch chiều
Cặp tiền EUR/GBP và GBP/JPY cùng có chỉ số tương quan là -84. Đây là mối tương quan nghịch chiều nhau và nhà góp vốn đầu tư sẽ mở 2 vị thế giống nhau cho 2 cặp tiền. Tức là nhà góp vốn đầu tư có thể mở cùng lúc 2 lệnh Buy EUR/GBP và GBP/JPY hoặc Sell EUR/GBP và GBP/JPY.
3. Hedging sử dụng hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận hợp tác đặt trước, trong đó trader có quyền (nhưng không kèm nghĩa vụ) mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá xác định được tại một thời hạn nhất định.
- Nếu đang mở lệnh Buy: Nhà góp vốn đầu tư có thể Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn mua” hoặc “mua quyền chọn bán”.
- Nếu đang mở lệnh Sell: Nhà góp vốn đầu tư có thể Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn bán” hoặc “mua quyền chọn mua”.
Ví dụ:
Lúc để lệnh buy một cặp EUR/USD tại mức giá 1.35, Hedging được thực hiện bằng việc mua một quyền chọn bán tại mức giá 1.34. Như vậy, nếu EUR/USD tăng, trader sẽ tìm kiếm ra lợi nhuận từ lệnh mua này và chỉ mất ngân sách để sở hữu hợp đồng.
Tuy nhiên, nếu EUR/USD giảm giá <1.34, bạn vẫn được quyền sell cặp tiền này ở giá 1.34 do này vẫn được hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn đó, và chỉ thua lỗ từ lệnh BUY thuở đầu.
Lưu ý khi sử dụng phương pháp Hedging
Mặc dù Hedging thường được sử dụng để tránh rủi ro cho những nhà giao dịch thanh toán, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này còn có thể gây tai hại cho tài khoản giao dịch thanh toán của bạn. Sau đây là những lưu ý khi sử dụng phương pháp Hedging mà bạn phải nhớ:
- Hãy xem xét về ngân sách giao dịch thanh toán
Hedging đi kèm với một chiếc giá phải trả đó là ngân sách giao dịch thanh toán. Vì vậy hãy xem xét tỷ lệ ngân sách – lợi ích của việc tham gia một giao dịch thanh toán có Hedging.
- Thoát khỏi Hedging đúng cách
Để thoát thoát khỏi Hedge, bạn phải phải đóng một trong hai vị thế. Vấn đề chính của việc thoát khỏi nó là chọn đúng thời khắc. Trước lúc đóng một trong các vị thế, bạn phải vững chắc về phía ra đi hơn của giá, nếu không, tất cả những giải pháp được thực hiện để bảo vệ vốn của các bạn sẽ vô ích.
- Kinh nghiệm giao dịch thanh toán cực kỳ quan trọng
Các nhà giao dịch thanh toán “lão làng” thường sử dụng các chiến thuật phòng ngừa rủi ro bởi vì họ đã có cái nhìn thấu đáo về thị trường tài chính. Nhưng khi đối chiếu với newbie thì nên cân nhắc bởi chiến thuật Hedging yên cầu người sử dụng phải có trình độ và kỹ năng. Nếu không có trình độ sẽ làm bạn thua lỗ nhiều hơn so với việc không sử dụng hedging.
Kết luận
Như vậy, chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging là một cách mà trader có thể sử dụng để bảo vệ tài khoản và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược này yên cầu trader phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng ứng biến trên thị trường. Hi vọng qua nội dung bài viết này, các bạn đã nắm rõ Hedging là gì và nắm được một số chiến lược Hedging trong forex.
